Les hyperscalers ne seront pas renversés
Ce serait une erreur de penser que les néoclouds remplaceront Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud. Cela n’arrive pas. Les hyperscalers bénéficient également du boom de l’IA et disposent d’énormes avantages en matière de relations d’entreprise, d’infrastructure mondiale, de services de plateforme, de sécurité, de conformité et d’écosystèmes. La croissance de leurs revenus montre que les entreprises leur achètent encore massivement des services cloud.
Cependant, la demande d’infrastructures d’IA augmente plus rapidement que n’importe quelle catégorie de fournisseurs ne peut l’absorber. Les hyperscalers capteront une part importante de ce marché, mais pas la totalité. Les Neoclouds continueront d’émerger car le marché a besoin de plus de capacité, de spécialisation et d’options. Au cours des deux ou trois prochaines années, je m’attends à ce que bon nombre de ces fournisseurs de néocloud s’infléchissent fortement. Les revenus augmenteront rapidement pour ceux qui sécurisent le matériel, l’alimentation et les clients. Certains deviendront des cibles d’acquisition. Certains échoueront parce qu’ils s’engagent trop, ne livrent pas suffisamment ou découvrent qu’il est plus difficile de gérer une infrastructure d’IA à grande échelle que de collecter les fonds nécessaires à sa construction.
Le résultat le plus intéressant n’est pas un monde où les néoclouds battent les hyperscalers. Nous vivons dans un monde où les entreprises utilisent les deux. Les charges de travail à usage général, les plates-formes de données, la modernisation des applications et l’intégration d’entreprise peuvent rester la responsabilité des grands fournisseurs de cloud. Les charges de travail spécialisées en matière de formation et d’inférence peuvent être transférées vers les néoclouds lorsque les aspects économiques, la disponibilité ou les performances sont logiques.
