Les derniers mois sur le marché de la mémoire de masse et de la RAM n’ont pas été bons pour les propriétaires d’ordinateurs et pour ceux qui envisagent de les moderniser.
La spirale constante de hausses de prix s’est répercutée dans toute l’industrie. Cependant, le dernier rapport de la célèbre société d’analyse TrendForce montre les premiers signaux optimistes depuis longtemps. Même si la stabilisation complète n’est encore qu’une question de temps, au second semestre de l’année prochaine, nous pouvons enfin nous attendre à un ralentissement de la hausse actuelle des prix sur le marché de la mémoire NAND, couramment utilisée dans les disques SSD et les mémoires mobiles UFS de nos smartphones.
Le principal facteur atténuant le déficit s’avère être une dépendance perverse au marché. En raison des prix très élevés des appareils prêts à l’emploi, les clients finaux limitent drastiquement leurs achats de nouveaux équipements. Les prévisions indiquent une augmentation significative baisse des ventes de smartphones de 15 à 20 % et d’ordinateurs portables d’environ 10 %. La baisse de la demande des consommateurs, combinée au fait que les fournisseurs continuent de s’orienter vers des processus technologiques plus récents permettant d’utiliser davantage de puces à partir d’une seule tranche de silicium, commenceront lentement à dissiper la pénurie de NAND.
Injection de production chinoise
Les fabricants chinois, tels que YMTC, qui développent intensivement leurs machines et augmentent leur capacité de production, joueront un rôle clé pour rendre l’offre plus flexible. On estime que la part de la Chine sur le marché mondial des mémoires NAND passera de 13 % actuellement à près de 19 %. Dans le même temps, les géants occidentaux et coréens tels que Samsung, SK Hynix et Micron concentrent l’essentiel de leurs capacités sur la production de DRAM. Il ne faut néanmoins pas s’attendre à un afflux soudain de composants bon marché en provenance d’Asie sur le marché : les fournisseurs chinois entendent également profiter de l’augmentation continue des marges.
Il convient également de noter un changement significatif dans la structure des destinataires de la mémoire NAND. Pour la première fois dans l’histoire, les secteurs des serveurs et des centres de données basés sur l’IA consommeront plus de la moitié de la production mondiale de NAND, poussant le segment de l’électronique grand public (smartphones, ordinateurs portables et PC) à moins de 35 %. C’est pourquoi les analystes modèrent leur enthousiasme quant à d’éventuelles fortes baisses de prix des disques SSD destinés aux utilisateurs réguliers. Parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande permettra d’éviter de nouvelles spirales de prix, mais le retour aux prix d’avant la crise ne se fera pas du jour au lendemain.
Quant au marché opérationnel des DRAM, la situation demande beaucoup plus de patience. Bien que les grandes entreprises commencent à cesser de commander des modules à des tarifs gonflés, nous pouvons nous attendre à un ralentissement complet de la demande et à une baisse notable des prix de la RAM seulement vers 2028.
